Глубоко в Черном Лесу, где растут ядовитые грибы и скрываются тайны, живет одинокая ведьма по имени Луна. Ее кожа смертельно ядовита при прикосновении, а дыхание способно убить, если находиться слишком близко. Эти обстоятельства вынуждают ее вести затворнический образ жизни, держась подальше от окружающих деревень и городов.
Однако, несмотря на свою изоляцию, Луна периодически посещает близлежащий город, чтобы приносить лекарства, которые она готовит, и покупать новые книги для чтения. Несмотря на то, что она никогда не причиняла вреда жителям города, многие из них боятся с ней общаться. Ведь Луна — черная ведьма, а королевство правится белыми ведьмами, что делает ее существование в этих краях нежелательным.
Луне остается только наблюдать издалека, как люди получают ее лекарства и свободно общаются друг с другом. Ее тянет к их жизни, несмотря на то, что это иногда ставит ее в опасную ситуацию. Ее одиночество и желание быть частью чего-то большего создают драматический контраст между ее магией и человечностью.
